融创中国境外债重组获香港法院批准,今日在港股价一度涨超12%

汇聚之精 2024-01-13 56146人围观 会议港币债券港股债转股

如说明函件所载,计划须待所有计划条件获达成后,方可生效;即占亲身(包括法团授权代表)或委任代表出席计划会议并于会上投票的计划债权人的投票计划债权总额至少75%的亲身(包括法团授权代表)或委任代表出席计划会议并于会上投票的过半数计划债权人批准计划(无论有否修订);高等法院批准计划(无论有否修订);向公司注册处提交批准令的经盖章副本;及相关订约方正式执行承诺契据。于公告日期,所有计划条件已达成,计划生效日期为10月5日。

今日港股交易时间,即有消息称融创中国境外债重组计划上午在香港法院进行聆讯,已获法院批准。融创中国早盘一度大涨超12%,截至收盘涨幅收窄至6.31%。

据了解,融创上月的债权人会议已通过相关方案,合共2019名债权人投票,债权人数通过比率为99.75%,债务总额通过比率为98.3%。今次获香港法院批准,成为首家扫除相关障碍的主要内房企,同行业中如中国恒大等,仍在寻求可行的债务重组路线图。

融创中国境外债重组获香港法院批准,今日在港股价一度涨超12%

9月27日,融创房地产集团有限公司发布公告称,对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元。据了解,兑付资金27日也已打到中证登账户。

9月18日晚,融创中国公告披露境外债重组最新进展,合计共有2019名债权人投票,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率,融创本次债权人投票结果都是近年来行业最高。

早在今年5月,融创境外债重组方案已获约87%债权人支持,代表着方案已获实质性通过。根据9月18日的最新公告,境外债务重组最终获得高票通过,债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。

按境外债务重组方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

重组完成后,融创将成为出险头部房企中首批通过境内外债务重组的企业之一,不仅整体债务规模及流动性压力将大幅降低,更有利于公司进一步优化资本结构,轻装上阵,加速经营恢复的步伐。

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